Paula e Paloma começam a se beijar completamente nuas, no sofá da sala, na frente da Rosângela, que apenas admirava a cena, inicialmente com apreensão. Percebendo que ela está completamente nua, Rosângela começa a colocar a sua mão em sua vagina, massageando levemente, assistindo Paula e Paloma se beijando de forma bem calorosa. Paula sente as mãos de Paloma apertando seus seios bem fortes, enquanto ela morde por completo os lábios dela, enquanto a Paloma sente as mãos da Paula massageando em sua vagina, apertando bem forte, e mordendo com muita vontade os lábios dela. Rosângela, já com as pernas bem abertas, massageia intensamente a sua vagina e enfiando com tudo, com dois dedos dentro dela, enfiando bem devagar, para em seguida, ser mais rápido, chegando a gemer ainda mais, mais intensamente, com muito prazer, apertando seus seios e seus mamilos.
Rosângela sente as mãos negras de Aretha massageando seus seios, enquanto ela se masturba apertando os mamilos, passando as mãos e puxando eles levemente. Ela sente a boca de Aretha beijando e lambendo em seu pescoço, se excitando ainda mais, enquanto ela se masturbava olhando a Paloma chupando os mamilos da Paula e mordendo por completo todo o seu corpo, mordendo seu abdômen, até começar a chupar a vagina dela, mordendo e chupando seu clítoris com vontade e ainda, enfiando com tudo a língua dentro de vagina e chupando, fazendo a Paula se contorcer de muito tesão e vontade, dando uma louca vontade de gemer com muita loucura e prazer que parecia não acabar jamais.